Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Eine gute Einführung erleichtert den Einstieg in den Umgang mit einem neuen Produkt. Mit unserer Online-Schulung begleiten wir Sie bei Ihren ersten Schritten mit Caseware Cloud und der App Finja.

Die Grundlagenschulung ist in zwei Module aufgeteilt und vermittelt Ihnen die wichtigsten Basis-Elemente von Caseware Cloud und Finja. Von der (Erst-)Konfiguration Ihrer individuellen Instanz, über die Nutzung von Caseware Cloud als Collaboration- und Kommunikationsplattform bis hin zur Workflow-basierten Unterstützung der Jahresabschlusserstellung mit Finja. Darüber hinaus gehen wir gerne auf Ihre individuellen Fragen ein.

Die Schulung dauert circa 3 Stunden und erfolgt im Rahmen eines Online-Meetings.

Ziele: Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Schulungsinhalte:

Modul 1: (Erst-) Konfiguration & Rollenberechtigungen (ca. 1 Stunde)

  • Überblick über die administrativen Einstellungsmöglichkeiten
  • Onboarding von Benutzern
  • Rechtekonzept in Caseware Cloud
  • Import von Mitarbeitern, Mandanten und Kontakten via CSV-Datei
     

Modul 2: Grundlagenschulung Caseware Cloud & Finja (ca. 2 Stunden)

Caseware Cloud

  • Start von Caseware Cloud über den Internetbrowser
  • Vorstellung der intuitiven Benutzeroberfläche
  • Neuanlage von Entitäten, Mitarbeitern und Kontakten
  • Ad-hoc Dateianforderungen, Aufgaben und Diskussionen
  • Benutzereinstellungen und Benachrichtigungskonzept

Finja

  • Roter Faden und Workflow für die Erstellung von Jahresabschlüssen
  • Skalierung der Erstellungsakte und -Dokumentation
  • Bearbeitung von Checklisten zur Dokumentation
  • Strukturierte Anforderung von Unterlagen beim Mandanten (PBC-Listen)
  • Saldenimport und automatische Kontenzuordnung

 
Die Teilnahme an Modul 1 wird für administrativ tätige User empfohlen.

Modul 2 schult den grundlegenden Umgang mit Caseware Cloud und Finja für alle Anwender und Administratoren. Beide Module finden mit einer kurzen Pause hintereinander statt.

 

Schulungsinhalte Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Zielgruppe

Die Schulung richtet sich an alle (künftigen) Anwender von Caseware Cloud, die bereits über einen Zugang zur Cloud verfügen.

Zielgruppe für Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Technische Voraussetzungen

  • PC mit Internetzugang
  • Telefon oder Headset zur Einwahl in das Online-Meeting
Grundlagenschulung Caseware Cloud und Finja

Die Fakten im Überblick

  • Schulungsort: Online
  • Schulungsdauer: circa 3 Stunden
  • Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer
  • Teilnehmerzahl: Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist auf 12 Personen begrenzt.