TaxBox+

Strukturierte Mandantenkommunikation zu steuerlichen Themen

Die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant bietet gerade bei der Vorbereitung zur Erstellung der Einkommensteuererklärung viele Vorteile: neben der Zeitersparnis, den standardisierten Abfragen und dem sicheren Datenaustausch, können Sie durch die lückenlose Dokumentation der Mandantenkommunikation Ihr Haftungsrisiko minimieren.

Mit der von Audicon entwickelten App TaxBox+ digitalisieren Sie genau diesen Prozess. Steuerliche Sachverhalte und Belege können Sie über die Cloud-Plattform CaseWare Cloud bei Ihren Mandanten standardisiert anfordern - komplett sicher und örtlich flexibel.

 

TaxBox+


Und so funktioniert die Abfrage über TaxBox+ bei bestehenden Mandanten:

  1. Zunächst füllen Sie auf Grundlage der Vorjahresangaben eine Checkliste mit allen Einkunftsarten aus. Zeitgleich fragen Sie mithilfe eines standardisierten Mandantenfragebogens eventuelle Veränderungen gegenüber dem Vorjahr an.
  2. Mithilfe der Antworten aus dem Fragebogen passt sich die Checkliste individuell für Ihren Mandanten an.
  3. Nun werden Ihnen alle für den Mandanten relevanten Abfragen mit detaillierter Erklärung angezeigt. Für diese fordern Sie die Belege und Informationen beim Mandanten an.
  4. Per Drag & Drop kann er die Belege in die Cloud hochladen oder Informationen in Textform eingeben.
  5. Sobald neue Unterlagen hochgeladen wurden, werden sie automatisch den entsprechenden Einkunftsarten angeheftet und rechtssicher dokumentiert.
So einfach funktioniert Claudia

Welche Vorteile bietet Ihnen die App?

  • Effizienz: Durch die Bereitstellung standardisierter, digitaler Anforderungslisten sparen Sie Zeit bei der Abfrage der steuerlichen Sachverhaltsinformationen.
  • Reduzierung des Haftungsrisikos: Sie und Ihre Mandanten arbeiten auf einer einheitlichen Cloud-Plattform, die eine lückenlose Dokumentation und Speicherung der Kommunikation sowie der benötigten Belege ermöglicht.
  • Flexibilität: Je nach Mandant können Sie die vorbereiteten Checklisten anpassen und Ihrem Mandanten nur die Detailabfragen schicken, die für ihn relevant sind.
  • Transparenz: Ein übersichtlicher Workflow und klare Oberflächen begleiten Ihre Mandanten durch den Prozess.
  • Datensicherheit: TaxBox+ basiert auf CaseWare Cloud - dem ISO 27001- und SOC 2® Type 2-zertifizierten Ökosystem für Kanzleien.
Vorteile Claudia

An wen richtet sich TaxBox+?

Die App unterstützt Steuerberater in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien sowie selbständige Steuerberater bei der Abfrage und Vorbereitung steuerlicher Sachverhalte.


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Machen Sie sich selbst ein Bild von der einfachen Funktionsweise von CaseWare Cloud und registrieren Sie sich jetzt für einen kostenfreien Testzugang (für 4 Wochen) bei unserem Partner CaseWare!

Ihre Vorteile:

  • 4 Wochen kostenfreier Zugang zu CaseWare Cloud einschließlich aller Apps.
  • Voller Zugriff auf alle Funktionen von CaseWare Cloud.
  • Kostenfreier deutschsprachiger Support während der gesamten Testphase.
  • Keine Beschränkung der Mitarbeiterzahl.

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