Neugierig geworden?
Haben Sie Interesse an einer Vorstellung von TaxBox+? Wir freuen uns über Ihre Anfrage an taxbox@audicon.net.
TaxBox+
Strukturierte Mandantenkommunikation zu steuerlichen Themen
Die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant bietet gerade bei der Vorbereitung zur Erstellung der Einkommensteuererklärung viele Vorteile: neben der Zeitersparnis, den standardisierten Abfragen und dem sicheren Datenaustausch, können Sie durch die lückenlose Dokumentation der Mandantenkommunikation Ihr Haftungsrisiko minimieren.
Mit der von Audicon entwickelten App TaxBox+ digitalisieren Sie genau diesen Prozess. Steuerliche Sachverhalte und Belege können Sie über die Cloud-Plattform CaseWare Cloud bei Ihren Mandanten standardisiert anfordern - komplett sicher und örtlich flexibel.
Und so funktioniert die Abfrage über TaxBox+ bei bestehenden Mandanten:
- Zunächst füllen Sie auf Grundlage der Vorjahresangaben eine Checkliste mit allen Einkunftsarten aus. Zeitgleich fragen Sie mithilfe eines standardisierten Mandantenfragebogens eventuelle Veränderungen gegenüber dem Vorjahr an.
- Mithilfe der Antworten aus dem Fragebogen passt sich die Checkliste individuell für Ihren Mandanten an.
- Nun werden Ihnen alle für den Mandanten relevanten Abfragen mit detaillierter Erklärung angezeigt. Für diese fordern Sie die Belege und Informationen beim Mandanten an.
- Per Drag & Drop kann er die Belege in die Cloud hochladen oder Informationen in Textform eingeben.
- Sobald neue Unterlagen hochgeladen wurden, werden sie automatisch den entsprechenden Einkunftsarten angeheftet und rechtssicher dokumentiert.
Welche Vorteile bietet Ihnen die App?
- Effizienz: Durch die Bereitstellung standardisierter, digitaler Anforderungslisten sparen Sie Zeit bei der Abfrage der steuerlichen Sachverhaltsinformationen.
- Reduzierung des Haftungsrisikos: Sie und Ihre Mandanten arbeiten auf einer einheitlichen Cloud-Plattform, die eine lückenlose Dokumentation und Speicherung der Kommunikation sowie der benötigten Belege ermöglicht.
- Flexibilität: Je nach Mandant können Sie die vorbereiteten Checklisten anpassen und Ihrem Mandanten nur die Detailabfragen schicken, die für ihn relevant sind.
- Transparenz: Ein übersichtlicher Workflow und klare Oberflächen begleiten Ihre Mandanten durch den Prozess.
- Datensicherheit: TaxBox+ basiert auf CaseWare Cloud - dem ISO 27001- und SOC 2® Type 2-zertifizierten Ökosystem für Kanzleien.
An wen richtet sich TaxBox+?
Die App unterstützt Steuerberater in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien sowie selbständige Steuerberater bei der Abfrage und Vorbereitung steuerlicher Sachverhalte.
Webinare & Co. zu TaxBox+
Möchten Sie mehr zur CaseWare Cloud App TaxBox+ erfahren? Dann nutzen Sie die Gelegenheit und melden sich zu unseren kostenlosen Webinaren oder Webinar-Aufzeichnungen an.